دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟

وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم.

وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.

ما هي دعوى محاسبة وكيل في تركة؟ 

دعوى محاسبة الوكيل في التركة هي دعوى قضائية يرفعها أحد الورثة أو بعضهم ضد الوكيل الذي تم توكيله لإدارة التركة أو التصرف فيها، وذلك لإلزامه بالكشف عن جميع التصرفات التي قام بها، وبيان ما استلمه وما صرفه من أموال التركة.

وتهدف هذه الدعوى إلى التحقق من التزام الوكيل بحدود وكالته، وتمكين الورثة من معرفة حقيقة ما جرى على التركة، ومحاسبته في حال ثبوت أي تقصير أو تجاوز.

ما هي التزامات الوكيل نظاماً؟

يلتزم الوكيل نظاماً بإدارة التركة بما يحقق مصلحة الموكلين (الورثة)، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة، ويُعد مسؤولاً عن أي تصرف يخرج عن هذا الإطار، وذلك وفق ما قرره نظام المعاملات المدنية في أحكام الوكالة.

ومن أبرز التزامات الوكيل:

• الالتزام بحدود الوكالة وعدم تجاوزها
• حفظ أموال التركة والتصرف فيها بما يحقق مصلحة الورثة
• تزويد الورثة بالمعلومات اللازمة عن التصرفات التي قام بها
• تقديم كشف حساب واضح ومفصل عن الأموال التي استلمها أو أنفقها
• تسليم حقوق الورثة دون تأخير أو مماطلة

كما أن المال الذي يتسلمه الوكيل يعتبر في حكم الأمانة، مما يلزمه بالمحافظة عليه وعدم التصرف فيه إلا وفق ما تقتضيه الوكالة، ويجب عليه تقديم حساب عن أعماله متى طُلب منه ذلك.

ويُستفاد من هذه الأحكام أن امتناع الوكيل عن تقديم الحساب أو وجود غموض في تصرفاته يُعد من أسباب مساءلته ورفع دعوى محاسبته.

متى تُرفع دعوى محاسبة وكيل في التركة؟

تُرفع دعوى محاسبة الوكيل بشكل عام عند وجود شك أو خلل في إدارة التركة من قبل الوكيل، أو عند عدم وضوح التصرفات التي قام بها، ومن هذه الحالات:

• عدم تقديم الوكيل كشف حساب واضح عن الأموال التي استلمها أو تصرف فيها
• استلام مبالغ من التركة وعدم توزيعها على الورثة
• التصرف في أموال التركة دون توضيح أو دون موافقة الورثة
• وجود اختلاف أو نزاع حول إدارة التركة
• الاشتباه في وجود تقصير أو إساءة تصرف من الوكيل

وفي جميع هذه الحالات، يحق للورثة طلب محاسبة الوكيل، سواء للتحقق من سلامة تصرفاته أو للمطالبة باسترداد حقوقهم عند وجود تقصير أو ضرر.

أين تُرفع الدعوى؟

هذه النقطة من أبرز الأخطاء الشائعة في موضوع دعوى محاسبة الوكيل، ولا يمكن الانتقال لبقية الفقرات دون توضيحها.

حيث تختلف جهة الاختصاص بحسب صفة الوكيل؛ فإذا كان الوكيل أحد الورثة، فإن رفع الدعوى يكون أمام محكمة الأحوال الشخصية. أما إذا كان الوكيل غير وارث، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة، استناداً إلى تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (ت/1115) لعام 1438هـ.

متى تقتصر الدعوى على المحاسبة ومتى تتجاوز ذلك؟

الأصل أن دعوى محاسبة الوكيل هي وسيلة لإلزامه بتقديم كشف حساب عن تصرفاته في التركة، وتمكين الورثة من معرفة ما تم، والتحقق من وجود تقصير من عدمه.

لكن نتيجة هذه الدعوى قد تختلف بحسب ما يتبين من تصرفات الوكيل:

• إذا كان الأمر يقتصر على وجود غموض في التصرفات أو رغبة في التحقق منها، فإن الدعوى تنحصر في طلب المحاسبة وبيان ما قام به الوكيل من أعمال.
• أما إذا ثبت وجود تقصير من الوكيل ترتب عليه ضرر للورثة، فيجوز عندئذٍ المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر إلى جانب المحاسبة.
• وفي حال تبين أن الوكيل قد استولى على أموال التركة أو تصرف فيها بسوء نية، فإن الأمر قد يتجاوز نطاق المحاسبة، ليصل إلى مساءلة أشد قد تندرج ضمن خيانة الأمانة.

وفي جميع الأحوال، يمكن للورثة البدء بدعوى المحاسبة، ثم يتضح من خلالها ما إذا كان هناك خطأ يستوجب التعويض أو شبهة تستدعي اتخاذ إجراءات جنائية.

ما الذي يطلبه المدعي في دعوى محاسبة وكيل في التركة؟

تتمثل طلبات المدعي في دعوى محاسبة الوكيل في الآتي:

• الإفصاح عن التصرفات فيما يخص نصيب المدعي من التركة
• إقامة محاسب وتسليم نصيب المدعي
• استرداد نصيب المدعي من التركة
• المحاسبة

وكما يتضح، فهي لا تقتصر على طلب المحاسبة فقط، بل تمتد لتشمل مختلف التصرفات التي قد تضر أو يُحتمل أن تضر بالمدعي نتيجة أعمال الوكيل.

ما هي متطلبات دعوى محاسبة وكيل في التركة؟

هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي لا يمكن رفع الدعوى بدونها، وهي كما تظهر في منصة ناجز كالتالي:

البيانات المطلوبة:

• اسم المورث وتاريخ الوفاة
• صك حصر الورثة، أو وثيقة ورثة متوفى، ورقمه وتاريخه
• بيانات الورثة
• بيانات الأموال التي تركها المتوفى أو العقارات
• بيانات الوكالة إن وجدت، وبيان العلاقة بين الموكل والوكيل
• التصرفات التي قام بها المدعى عليه والمطلوب محاسبته عليها
• تحديد طلب المحاسبة (كما ورد في الفقرة السابقة)

المرفقات المطلوبة:

• صك حصر الورثة
• شهادة الوفاة (إن وجدت)
• الوكالة (إن وجدت)

بعد استيفاء هذه المتطلبات، يتم رفع الدعوى عبر منصة ناجز

كيفية رفع دعوى محاسبة وكيل في التركة عبر ناجز

يتم رفع دعوى محاسبة الوكيل من خلال منصة ناجز، وذلك عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة ناجز، ثم اختيار “القضايا”.
2. الانتقال إلى “صحيفة دعوى”، ثم اختيار “تقديم طلب جديد”.
3. تحديد تصنيف الدعوى الرئيسي “أحوال شخصية”.
4. اختيار التصنيف الفرعي “دعاوى قسمة التركات”.
5. تحديد نوع الدعوى “محاسبة في تركة”.

ثم يتم الانتقال إلى تعبئة بيانات صحيفة الدعوى، وتشمل:

• أطراف الدعوى (المدعي والمدعى عليهم).
• موضوع الدعوى.

واستكمال باقي البيانات المطلوبة وفق تفاصيل الدعوى، ثم تقديم الطلب ومتابعته عبر المنصة.

استشارة وتوكيل محامي في قضايا محاسبة الوكيل من خلال تطبيق شورى

بطبيعة الحال، فإن هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى تتضمن حيثيات وأبعاداً وتفاصيل قد لا تكون ظاهرة، وتحتاج إلى تكييف قانوني دقيق لا يتيسر لغير المختصين، لذلك من الأفضل استشارة محامي متخصص في قضايا التركات ليتولى إدارة مسار الدعوى بشكل صحيح.

كما يتيح التطبيق الحصول على خدمات قانونية متخصصة من نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية في قضايا التركات، والمتاحين للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم القانوني على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة.

وفي الختام

على الرغم من أن محاسبة الوكيل مسار كفله النظام السعودي لحماية حقوق الورثة، إلا أن الأجدر هو الوقاية من وقوع النزاع من البداية، وذلك بتوخي الحيطة عند إصدار الوكالة، وقصر صلاحيات الوكيل على قدر الحاجة دون التوسع فيها بلا مبرر. كما ننصح بمتابعة أعمال الوكيل بشكل دوري لتفادي أي إشكالات قبل تفاقمها وتحولها إلى نزاع قضائي.